日前，由美國(guó)《橡膠與塑料新聞》周刊組織的2014年度全球非輪胎橡膠制品50強(qiáng)排行榜公布。全球非輪胎橡膠市場(chǎng)銷(xiāo)售收入相對(duì)2013年增長(zhǎng)5.3%，為近年較高水平。利潤(rùn)指標(biāo)向好，毛利率創(chuàng)歷史新高。非輪胎橡膠制品行業(yè)收購(gòu)和重組頻繁，名次變化較大，行業(yè)集中度提高。資產(chǎn)重組及收購(gòu)項(xiàng)目頻繁且規(guī)模，下年度的排名將更大幅度的變化。主流企業(yè)角為歐美日，但中國(guó)發(fā)展強(qiáng)勁，正成為世界非輪胎制造基地和中心。

1.排名變化相對(duì)較大 行業(yè)集中度在提高

按慣例，2014年度全球非輪胎橡膠制品50強(qiáng)排行榜按企業(yè)2013年與非輪胎橡膠制品有關(guān)的銷(xiāo)售收入排名(見(jiàn)表1)。今年排名因?yàn)槭召?gòu)和重組實(shí)施，名次變化相對(duì)較大。大陸/德國(guó)增長(zhǎng)7.36%以銷(xiāo)售額46.30億美元連續(xù)三年居全球之首，哈欽森/法國(guó)以銷(xiāo)售額43.48億美元捍衛(wèi)老二集團(tuán)，佛雷依登貝格/德國(guó)大增30.5%銷(xiāo)售額達(dá)到39.48億美元。世界前三強(qiáng)銷(xiāo)售總額129.25億美元，占前50強(qiáng)的19.1%, 相對(duì)上年提高1.1%，行業(yè)的集中度在提高。東海橡膠工業(yè)/日本增長(zhǎng)10.1%繼續(xù)第四。普利司通/日本下降11.9%從第3下降第5，這與普利司通發(fā)展戰(zhàn)略是向輪胎工業(yè)轉(zhuǎn)移有關(guān)。第610位是老面孔，但名次與去年互換，依次是NOK/日本、庫(kù)珀標(biāo)準(zhǔn)汽車(chē)配件/美國(guó)、湯姆金斯/英國(guó)、特雷勒堡/瑞典及派克-漢尼芬/美國(guó)。名次變化的是特雷勒堡減振公司/瑞典，銷(xiāo)售額大增124.5%，排名從20位上升11位。第12位的是威揚(yáng)斯技術(shù)/美國(guó)，銷(xiāo)售額20億美元。世界“20億美元俱樂(lè)部” 由11家上升12家，“10億美元俱樂(lè)部”由依舊是19家。前銷(xiāo)售額為342.88億美元，占全球總銷(xiāo)售額的50.6%，相對(duì)去年提高0.6%，扭轉(zhuǎn)了行業(yè)的集中度下降趨勢(shì)。新進(jìn)入50強(qiáng)排行榜的有三家，第23位的迪科產(chǎn)品公司/美國(guó)、34位的Yamashita 橡膠公司/日本及50位的庫(kù)貼集團(tuán) Avon汽配/法國(guó)。擠出50強(qiáng)排名的有馬克Ⅳ/美國(guó)、安維斯集團(tuán)/荷蘭、Detech 動(dòng)態(tài)流體技術(shù)。

2.收購(gòu)重組活躍 下年度世界排名將大變

自2012年度起，非輪胎橡膠收購(gòu)和重組一直活躍，2013年達(dá)到頂峰。佛雷依登貝格/德國(guó)2012年曾因與特雷勒堡/瑞典組建合資公司分離出噪聲、振動(dòng)與聲振粗糙度(NVH)技術(shù)產(chǎn)品，名次下降第10。經(jīng)過(guò)一年多努力，佛雷依登貝格達(dá)到合資前水平，列排名第3。與此同時(shí)成立兩年左右的特雷勒堡減振公司業(yè)務(wù)得到發(fā)展，銷(xiāo)售額實(shí)現(xiàn)翻番，離前僅一步之遙。東海橡膠工業(yè)在收購(gòu)重組后銷(xiāo)售額大增，排名上升第4位，這家公司在下年度排名中將以新的名字出現(xiàn)，即住友RIKA股份公司。耀眼的收購(gòu)來(lái)自中國(guó)株洲時(shí)代新材料公司(排名38位)收購(gòu)ZF 集團(tuán)/德國(guó)(排名21位)，這被稱(chēng)為非輪胎行業(yè)“蛇吞象”。去年12月11日，株洲時(shí)代新材公司與全球汽車(chē)零配件供應(yīng)商巨頭德國(guó)ZF集團(tuán)簽署主購(gòu)買(mǎi)協(xié)議。根據(jù)協(xié)議內(nèi)容，株洲時(shí)代新材擬斥資約合人民幣24.07億元整體收購(gòu)ZF 集團(tuán)的橡膠與塑料業(yè)務(wù)，今年2月這一協(xié)議已得到中國(guó)政府的批準(zhǔn)。此次收購(gòu)?fù)瓿珊?，株洲時(shí)代新材公司將新增銷(xiāo)售額7億多美元員工2200人，這樣株洲時(shí)代新材公司在世界排名將擠入前20強(qiáng)，這將是中國(guó)非輪胎橡膠產(chǎn)業(yè)質(zhì)的突破。行業(yè)還有一宗大的收購(gòu)重組在進(jìn)行中，排名第1的大陸/德國(guó)收購(gòu)排名12位的威揚(yáng)斯技術(shù)/美國(guó)，預(yù)計(jì)成交額14億歐元，創(chuàng)非輪胎行業(yè)收購(gòu)重組成效額之。如果經(jīng)政府批準(zhǔn)并與年底完成，大陸/德國(guó)在北美橡膠軟管及輸送帶業(yè)務(wù)將翻番，這將加大德國(guó)大陸在非輪胎橡膠行業(yè)的地位，成為非輪胎行業(yè)的“巨無(wú)霸”。特雷勒堡正在洽談收購(gòu)?fù)炼涞? Superlas公司，其主要生產(chǎn)建筑、工程、加工、工業(yè)清洗等方面軟管，2013年銷(xiāo)售額6060萬(wàn)美元。特雷勒堡還在洽談控股MAX密封公司51%的股份，其主要生產(chǎn)水下用管道，2013年底銷(xiāo)售額890萬(wàn)歐元。剛結(jié)束的6月，Astorg 公司收購(gòu)MegaDyn公司，其在意大利、美國(guó)、中國(guó)擁有10家工廠(chǎng)1600名員工，主要生產(chǎn)傳動(dòng)帶等，2013年銷(xiāo)售額2.15億美元。今年五月有報(bào)道，Toyoda Gosel收購(gòu)Meteor Gummiwerke公司，其主要在美國(guó)和德國(guó)生產(chǎn)密封件，2013年銷(xiāo)售額1.8億美元。

3.行業(yè)景氣度提高 經(jīng)濟(jì)效益向好

50家公司中33銷(xiāo)售額增長(zhǎng)或持平，前中8家公司增長(zhǎng)，這與去年7家下降形成鮮明對(duì)比，說(shuō)明非輪胎橡膠制品行業(yè)景氣度較高。主要原因是美國(guó)汽車(chē)工業(yè)復(fù)蘇明顯，去年美國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)售達(dá)到歷史較好水平，今年汽車(chē)的銷(xiāo)售依然不錯(cuò)，有望突破1600萬(wàn)輛，創(chuàng)歷史新高，這給非輪胎橡膠制品提供廣闊市場(chǎng)需求。行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益整體向好，50強(qiáng)中公布利潤(rùn)指標(biāo)的33企業(yè)無(wú)一家虧損。各企業(yè)的利潤(rùn)率普遍有一個(gè)較大幅度提高。按利潤(rùn)排名，大陸/德國(guó)、普利司通/日本、伊頓/美國(guó)、派克-漢尼芬/美國(guó)、ZF 集團(tuán)/德國(guó)、佛雷依登貝格/德國(guó)、住友橡膠工業(yè)/日本、橫濱橡膠/日本、基本保健/美國(guó)、特雷勒堡/瑞典為列前十位。按利潤(rùn)率排名，安塞爾/澳大利亞、特雷勒堡/瑞典、ElringKlinger公司/德國(guó)、新田/日本、達(dá)特威勒持股/瑞士、手套/馬來(lái)西亞、伊頓/美國(guó)、鬼怒川橡膠工業(yè)/日本、派克-漢尼芬/美國(guó)、卡萊爾伙伴/美國(guó)分列前十位。這些企業(yè)利潤(rùn)率在7%10%，為近年較高水平。經(jīng)濟(jì)效益向好驅(qū)動(dòng)投資及資產(chǎn)收購(gòu)活躍，近期不時(shí)有擴(kuò)建產(chǎn)能及資產(chǎn)重組的報(bào)道。

4.歐日美仍控制全球非輪胎市場(chǎng)中國(guó)發(fā)展強(qiáng)勁

50強(qiáng)企業(yè)總部隸屬的國(guó)家和地區(qū)，主要集中在歐日美。在50強(qiáng)中，日本占16家，成為進(jìn)入50強(qiáng)多的國(guó)家。美國(guó)12家，居其次。歐盟地區(qū)有17家企業(yè)，居地區(qū)之首，其中，德國(guó)7家，英國(guó)3家、意大利1家、瑞典2家、瑞士1家、法國(guó)2、奧地利1家。另外，澳大利亞1家、中國(guó)2家、馬來(lái)西亞2家。由此可以看出，全球非輪胎橡膠制品企業(yè)90%以上仍為歐美日國(guó)家和地區(qū)所控制。在10強(qiáng)之中，更是所有企業(yè)皆為歐美日所掌控，其中歐資5家、日本3家、美國(guó)2家。日本非輪胎橡膠制品發(fā)展快的國(guó)家，在前中占據(jù)三席。日本大地震后重建對(duì)非輪胎橡膠制品需求相對(duì)增加，對(duì)日本企業(yè)銷(xiāo)售收入提升貢獻(xiàn)較大。另外日本汽車(chē)工業(yè)復(fù)蘇對(duì)橡膠制品需求增加，使日本本土企業(yè)市場(chǎng)機(jī)會(huì)增多。中國(guó)非輪胎橡膠制品發(fā)展強(qiáng)勁，安徽中鼎密封件及株洲時(shí)代新材料分列36及38位。今年2月株洲時(shí)代新材料收購(gòu)成功德國(guó)ZF公司，下年度排名有望進(jìn)入前20強(qiáng)。另外中國(guó)輸送帶企業(yè)山東安能年銷(xiāo)售額近4億美元，有望下年度擠入前50強(qiáng)排名。我國(guó)以市場(chǎng)大成為世界非輪胎橡膠制造商掘金的，幾乎所有世界非輪胎橡膠制造商都在我國(guó)有生產(chǎn)基地。迄今全球非輪胎橡膠50強(qiáng)來(lái)華辦廠(chǎng)的企業(yè)已有34家之多，所辦工廠(chǎng)70多家。其中多的東海橡膠有10個(gè)工廠(chǎng)，豐田合成有7個(gè)，大陸和普利司通各有5個(gè)，橫濱橡膠和富國(guó)各有4個(gè)，2個(gè)以上的多達(dá)9家企業(yè)。這些外資企業(yè)生產(chǎn)的汽車(chē)橡膠零部件已占到我國(guó)市場(chǎng)的三分之二以上，高端產(chǎn)品大多處于壟斷地位。中國(guó)還出現(xiàn)了世界少有的非輪胎橡膠制品企業(yè)群聚現(xiàn)象，形成了若干個(gè)非輪胎橡膠制品城等生產(chǎn)基地。如河北衡水的工程橡膠制品基地、浙江臺(tái)州的V帶基地、河北景州的膠管基地以及浙江海寧的密封件基地等。

表1　2014年非輪胎50強(qiáng)排名(按2013年銷(xiāo)售收入 單位：億美元)