日前，由美國《橡膠與塑料新聞》周刊組織的2014年度全球非輪胎橡膠制品50強(qiáng)排行榜公布。全球非輪胎橡膠市場銷售收入相對2013年增長5.3%，為近年較高水平。利潤指標(biāo)向好，毛利率創(chuàng)歷史新高。非輪胎橡膠制品行業(yè)收購和重組頻繁，名次變化較大，行業(yè)集中度提高。資產(chǎn)重組及收購項目頻繁且規(guī)模，下年度的排名將更大幅度的變化。主流企業(yè)角為歐美日，但中國發(fā)展強(qiáng)勁，正成為世界非輪胎制造基地和中心。

1.排名變化相對較大 行業(yè)集中度在提高

按慣例，2014年度全球非輪胎橡膠制品50強(qiáng)排行榜按企業(yè)2013年與非輪胎橡膠制品有關(guān)的銷售收入排名(見表1)。今年排名因為收購和重組實施，名次變化相對較大。大陸/德國增長7.36%以銷售額46.30億美元連續(xù)三年居全球之首，哈欽森/法國以銷售額43.48億美元捍衛(wèi)老二集團(tuán)，佛雷依登貝格/德國大增30.5%銷售額達(dá)到39.48億美元。世界前三強(qiáng)銷售總額129.25億美元，占前50強(qiáng)的19.1%, 相對上年提高1.1%，行業(yè)的集中度在提高。東海橡膠工業(yè)/日本增長10.1%繼續(xù)第四。普利司通/日本下降11.9%從第3下降第5，這與普利司通發(fā)展戰(zhàn)略是向輪胎工業(yè)轉(zhuǎn)移有關(guān)。第610位是老面孔，但名次與去年互換，依次是NOK/日本、庫珀標(biāo)準(zhǔn)汽車配件/美國、湯姆金斯/英國、特雷勒堡/瑞典及派克-漢尼芬/美國。名次變化的是特雷勒堡減振公司/瑞典，銷售額大增124.5%，排名從20位上升11位。第12位的是威揚斯技術(shù)/美國，銷售額20億美元。世界“20億美元俱樂部” 由11家上升12家，“10億美元俱樂部”由依舊是19家。前銷售額為342.88億美元，占全球總銷售額的50.6%，相對去年提高0.6%，扭轉(zhuǎn)了行業(yè)的集中度下降趨勢。新進(jìn)入50強(qiáng)排行榜的有三家，第23位的迪科產(chǎn)品公司/美國、34位的Yamashita 橡膠公司/日本及50位的庫貼集團(tuán) Avon汽配/法國。擠出50強(qiáng)排名的有馬克Ⅳ/美國、安維斯集團(tuán)/荷蘭、Detech 動態(tài)流體技術(shù)。

2.收購重組活躍 下年度世界排名將大變

自2012年度起，非輪胎橡膠收購和重組一直活躍，2013年達(dá)到頂峰。佛雷依登貝格/德國2012年曾因與特雷勒堡/瑞典組建合資公司分離出噪聲、振動與聲振粗糙度(NVH)技術(shù)產(chǎn)品，名次下降第10。經(jīng)過一年多努力，佛雷依登貝格達(dá)到合資前水平，列排名第3。與此同時成立兩年左右的特雷勒堡減振公司業(yè)務(wù)得到發(fā)展，銷售額實現(xiàn)翻番，離前僅一步之遙。東海橡膠工業(yè)在收購重組后銷售額大增，排名上升第4位，這家公司在下年度排名中將以新的名字出現(xiàn)，即住友RIKA股份公司。耀眼的收購來自中國株洲時代新材料公司(排名38位)收購ZF 集團(tuán)/德國(排名21位)，這被稱為非輪胎行業(yè)“蛇吞象”。去年12月11日，株洲時代新材公司與全球汽車零配件供應(yīng)商巨頭德國ZF集團(tuán)簽署主購買協(xié)議。根據(jù)協(xié)議內(nèi)容，株洲時代新材擬斥資約合人民幣24.07億元整體收購ZF 集團(tuán)的橡膠與塑料業(yè)務(wù)，今年2月這一協(xié)議已得到中國政府的批準(zhǔn)。此次收購?fù)瓿珊?，株洲時代新材公司將新增銷售額7億多美元員工2200人，這樣株洲時代新材公司在世界排名將擠入前20強(qiáng)，這將是中國非輪胎橡膠產(chǎn)業(yè)質(zhì)的突破。行業(yè)還有一宗大的收購重組在進(jìn)行中，排名第1的大陸/德國收購排名12位的威揚斯技術(shù)/美國，預(yù)計成交額14億歐元，創(chuàng)非輪胎行業(yè)收購重組成效額之。如果經(jīng)政府批準(zhǔn)并與年底完成，大陸/德國在北美橡膠軟管及輸送帶業(yè)務(wù)將翻番，這將加大德國大陸在非輪胎橡膠行業(yè)的地位，成為非輪胎行業(yè)的“巨無霸”。特雷勒堡正在洽談收購?fù)炼涞? Superlas公司，其主要生產(chǎn)建筑、工程、加工、工業(yè)清洗等方面軟管，2013年銷售額6060萬美元。特雷勒堡還在洽談控股MAX密封公司51%的股份，其主要生產(chǎn)水下用管道，2013年底銷售額890萬歐元。剛結(jié)束的6月，Astorg 公司收購MegaDyn公司，其在意大利、美國、中國擁有10家工廠1600名員工，主要生產(chǎn)傳動帶等，2013年銷售額2.15億美元。今年五月有報道，Toyoda Gosel收購Meteor Gummiwerke公司，其主要在美國和德國生產(chǎn)密封件，2013年銷售額1.8億美元。

3.行業(yè)景氣度提高 經(jīng)濟(jì)效益向好

50家公司中33銷售額增長或持平，前中8家公司增長，這與去年7家下降形成鮮明對比，說明非輪胎橡膠制品行業(yè)景氣度較高。主要原因是美國汽車工業(yè)復(fù)蘇明顯，去年美國汽車銷售達(dá)到歷史較好水平，今年汽車的銷售依然不錯，有望突破1600萬輛，創(chuàng)歷史新高，這給非輪胎橡膠制品提供廣闊市場需求。行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益整體向好，50強(qiáng)中公布利潤指標(biāo)的33企業(yè)無一家虧損。各企業(yè)的利潤率普遍有一個較大幅度提高。按利潤排名，大陸/德國、普利司通/日本、伊頓/美國、派克-漢尼芬/美國、ZF 集團(tuán)/德國、佛雷依登貝格/德國、住友橡膠工業(yè)/日本、橫濱橡膠/日本、基本保健/美國、特雷勒堡/瑞典為列前十位。按利潤率排名，安塞爾/澳大利亞、特雷勒堡/瑞典、ElringKlinger公司/德國、新田/日本、達(dá)特威勒持股/瑞士、手套/馬來西亞、伊頓/美國、鬼怒川橡膠工業(yè)/日本、派克-漢尼芬/美國、卡萊爾伙伴/美國分列前十位。這些企業(yè)利潤率在7%10%，為近年較高水平。經(jīng)濟(jì)效益向好驅(qū)動投資及資產(chǎn)收購活躍，近期不時有擴(kuò)建產(chǎn)能及資產(chǎn)重組的報道。

4.歐日美仍控制全球非輪胎市場中國發(fā)展強(qiáng)勁

50強(qiáng)企業(yè)總部隸屬的國家和地區(qū)，主要集中在歐日美。在50強(qiáng)中，日本占16家，成為進(jìn)入50強(qiáng)多的國家。美國12家，居其次。歐盟地區(qū)有17家企業(yè)，居地區(qū)之首，其中，德國7家，英國3家、意大利1家、瑞典2家、瑞士1家、法國2、奧地利1家。另外，澳大利亞1家、中國2家、馬來西亞2家。由此可以看出，全球非輪胎橡膠制品企業(yè)90%以上仍為歐美日國家和地區(qū)所控制。在10強(qiáng)之中，更是所有企業(yè)皆為歐美日所掌控，其中歐資5家、日本3家、美國2家。日本非輪胎橡膠制品發(fā)展快的國家，在前中占據(jù)三席。日本大地震后重建對非輪胎橡膠制品需求相對增加，對日本企業(yè)銷售收入提升貢獻(xiàn)較大。另外日本汽車工業(yè)復(fù)蘇對橡膠制品需求增加，使日本本土企業(yè)市場機(jī)會增多。中國非輪胎橡膠制品發(fā)展強(qiáng)勁，安徽中鼎密封件及株洲時代新材料分列36及38位。今年2月株洲時代新材料收購成功德國ZF公司，下年度排名有望進(jìn)入前20強(qiáng)。另外中國輸送帶企業(yè)山東安能年銷售額近4億美元，有望下年度擠入前50強(qiáng)排名。我國以市場大成為世界非輪胎橡膠制造商掘金的，幾乎所有世界非輪胎橡膠制造商都在我國有生產(chǎn)基地。迄今全球非輪胎橡膠50強(qiáng)來華辦廠的企業(yè)已有34家之多，所辦工廠70多家。其中多的東海橡膠有10個工廠，豐田合成有7個，大陸和普利司通各有5個，橫濱橡膠和富國各有4個，2個以上的多達(dá)9家企業(yè)。這些外資企業(yè)生產(chǎn)的汽車橡膠零部件已占到我國市場的三分之二以上，高端產(chǎn)品大多處于壟斷地位。中國還出現(xiàn)了世界少有的非輪胎橡膠制品企業(yè)群聚現(xiàn)象，形成了若干個非輪胎橡膠制品城等生產(chǎn)基地。如河北衡水的工程橡膠制品基地、浙江臺州的V帶基地、河北景州的膠管基地以及浙江海寧的密封件基地等。

表1　2014年非輪胎50強(qiáng)排名(按2013年銷售收入 單位：億美元)